Der Kurs

Worum es geht

In diesem Kurs entwickeln Sie ein KI-gestütztes Hilfswerkzeug, das Anlagebuchungen und die dazugehörigen Belege in einem nachvollziehbaren Protokoll festhält. Sie bauen das Werkzeug selbst und lernen dabei die einzelnen Schritte — von der Anforderungsskizze bis zur Prüf-Routine — nachzuvollziehen.

Der Kurs behandelt ausschließlich, wie Sie Hilfswerkzeuge zur Protokollierung selbst entwickeln. Anlageberatung kommt darin nicht vor, und steuerliche oder rechtliche Beratung Ihrer Anlageunterlagen wird nicht ersetzt.

Was im Kurs enthalten ist

• Anforderungsskizze: Sie leiten die Protokollfelder aus Ihren eigenen Anlagebewegungen und Belegtypen ab.
• KI-Prompts für Buchung und Beleg: Sie formulieren Prompts, die Transaktionszeilen und Beleginhalte in eine einheitliche Struktur übersetzen.
• Verknüpfung und Ablage: Sie verbinden strukturierte Buchungen mit hochgeladenen Belegen in einem gemeinsamen Protokoll.
• Prüf-Routine: Sie ergänzen eine Routine, die spätere Änderungen mit Zeitstempel und Quellhinweis festhält.
• Begleitmaterialien: Unterlagen zu jedem Baustein sowie eine Checkliste zum späteren Erweitern.

Für wen der Kurs geeignet ist

Der Kurs richtet sich an Personen, die ihre Anlagebuchungen selbst strukturiert erfassen möchten und dabei ein KI-gestütztes Hilfswerkzeug einsetzen wollen. Vorkenntnisse im Umgang mit Kurz-Anweisungen (Prompts) an KI-Modelle sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

Was der Kurs nicht ist

• keine Anlage- oder Vermögensberatung,
• keine Steuerberatung oder Prüfung der Belege im Sinne der Steuergesetze,
• kein fertiges Produkt, sondern ein Kurs zum eigenständigen Entwickeln des Hilfswerkzeugs.

Nächster Schritt

Haben Sie vorab Fragen zum Inhalt oder zum Ablauf? Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht; die Rückmeldung erfolgt erfahrungsgemäß binnen zwei Werktagen.

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